À l’origine dédiée aux cercles familiaux de ses deux fondateurs, VIGIFINANCE propose à un nombre restreint de grands investisseurs un accompagnement sur-mesure dans l’organisation, l’optimisation et la gestion de leur patrimoine.

GESTION D’ACTIFS

Modèle de gestion robuste éprouvé depuis 2010 permettant d’offrir l’asymétrie nécessaire pour une performance durable :

  • Sélection exigeante d’instruments financiers;
  • Allocation d’actifs rigoureuse.

Proposition d’une offre de gestion adaptée à la situation patrimoniale de chaque client, en lien avec le Family Office et l’Ingénierie Patrimoniale :

  • Gestion conseillée : accompagnement dans le choix et la mise en place d’une stratégie d’investissement sur-mesure sur des comptes-titres, des PEA/PEA-PME comme des contrats d’assurance-vie;
  • Gestion sous mandat : mise en place pour le compte des clients d’une politique d’investissement répondant à un objectif de rendement et de risque préalablement défini (comptes-titres, PEA/PEA-PME, ou contrats d’assurance-vie);
  • Gestion collective : possibilité de constituer pour les clients des fonds communs, des fonds familiaux ou des fonds thématiques.

FAMILY OFFICE

Mission de conseil et de suivi auprès des grands investisseurs privés :

  • Audit patrimonial et de la gouvernance familiale;
  • Réponse aux problématiques spécifiques rencontrées par les clients (chef d’entreprise, détenteur d’un patrimoine familial, cadre dirigeant);
  • Pilotage et administration des expertises internes et externes en lien avec la famille et ses conseils;
  • Accompagnement dans la mise en place de stratégies d’investissement sur-mesure, sur les différentes classes d’actifs (financier, private equity, immobilier);
  • Interlocuteur privilégié auprès des partenaires financiers (défense des intérêts des clients et gestion administrative; identification, négociation et contrôle des coûts);
  • Suivi et reporting du patrimoine global et des placements financiers, permettant d’avoir une vision globale et opérationnelle des encours.

INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Accompagnement des clients sur la durée, dans la détention et la gestion de leur patrimoine, dans un souci d’efficacité fiscale et de préservation de l’harmonie familiale :

  • Organisation rationnelle et efficace du patrimoine;
  • Conseil dans la structuration (cession d’entreprise / transmission / etc.) par :
    • Une anticipation des opérations,
    • Une analyse critique des options,
    • L’identification de solutions adaptées grâce à une vision globale du patrimoine et des enjeux,
    • Une aide à la décision;
  • Suivi des opérations pour en assurer la pertinence et la cohérence dans le temps;
  • Accompagnement dans la mise en œuvre de tous projets, notamment philanthropiques;
  • Assistance dans les déclarations et obligations juridiques et fiscales;
  • Information par une veille juridique et fiscale régulière.