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À l’origine dédiée aux cercles familiaux de ses deux fondateurs, VIGIFINANCE propose à un nombre restreint de grands investisseurs un accompagnement sur-mesure dans l’organisation, l’optimisation et la gestion de leur patrimoine.

GESTION D’ACTIFS

Modèle de gestion robuste éprouvé depuis 2010 permettant d’offrir l’asymétrie nécessaire pour une performance durable :

  • Sélection exigeante d’instruments financiers;
  • Allocation d’actifs rigoureuse.

Proposition d’une offre de gestion adaptée à la situation patrimoniale de chaque client, en lien avec le Family Office et l’Ingénierie Patrimoniale :

  • Gestion conseillée : accompagnement dans le choix et la mise en place d’une stratégie d’investissement sur-mesure sur des comptes-titres, des PEA/PEA-PME comme des contrats d’assurance-vie;
  • Gestion sous mandat : mise en place pour le compte des clients d’une politique d’investissement répondant à un objectif de rendement et de risque préalablement défini (comptes-titres, PEA/PEA-PME, ou contrats d’assurance-vie);
  • Gestion collective : possibilité de constituer pour les clients des fonds communs, des fonds familiaux ou des fonds thématiques.

FAMILY OFFICE

Mission de conseil et de suivi auprès des grands investisseurs privés :

  • Audit patrimonial et de la gouvernance familiale;
  • Réponse aux problématiques spécifiques rencontrées par les clients (chef d’entreprise, détenteur d’un patrimoine familial, cadre dirigeant);
  • Pilotage et administration des expertises internes et externes en lien avec la famille et ses conseils;
  • Accompagnement dans la mise en place de stratégies d’investissement sur-mesure, sur les différentes classes d’actifs (financier, private equity, immobilier);
  • Interlocuteur privilégié auprès des partenaires financiers (défense des intérêts des clients et gestion administrative; identification, négociation et contrôle des coûts);
  • Suivi et reporting du patrimoine global et des placements financiers, permettant d’avoir une vision globale et opérationnelle des encours.

INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Accompagnement des clients sur la durée, dans la détention et la gestion de leur patrimoine, dans un souci d’efficacité fiscale et de préservation de l’harmonie familiale :

  • Organisation rationnelle et efficace du patrimoine;
  • Conseil dans la structuration (cession d’entreprise / transmission / etc.) par :
    • Une anticipation des opérations,
    • Une analyse critique des options,
    • L’identification de solutions adaptées grâce à une vision globale du patrimoine et des enjeux,
    • Une aide à la décision;
  • Suivi des opérations pour en assurer la pertinence et la cohérence dans le temps;
  • Accompagnement dans la mise en œuvre de tous projets, notamment philanthropiques;
  • Assistance dans les déclarations et obligations juridiques et fiscales;
  • Information par une veille juridique et fiscale régulière.

Informations juridiques concernant la société

VIGIFINANCE
SAS au capital de 219 340 €
12 rue Marbeuf 75008 PARIS
RCS Paris 525 380 119

Statuts légaux et autorité de tutelle

La société VIGIFINANCE est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro 19000002 (https://www.amf-france.org) au titre des activités suivantes :

  • Gestion d’OPCVM au sens de la Directive n° 2009/65/CE (Directive OPCVM)
  • Gestion de FIA au sens de la Directive n° 2011/61/UE (Directive AIFM) [Gestionnaire en dessous des seuils et ne souhaitant pas opter
    pour l’application de la Directive AIFM]
  • Gestion de mandats –
  • Commercialisation d’OPCM / FIA gérés par un autre gestionnaire
  • Conseil en investissement
  • Mandats d’arbitrages dans le cadre de contrats d’assurance vie en unités de compte
  • Conseil aux entreprises au sens du 3 de l’article L.321-2 du Code Monétaire et Financier
  • Courtage en assurance

La société VIGIFINANCE est immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro 13000763 (site internet ORIAS: https://www.orias.fr) au titre des activités suivantes :

  • IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et de Service de Paiements) – Mandataire non exclusif en Opérations de Banque et
    Services de Paiement (MOBSP), depuis le 06/09/2013
  • IAS (Intermédiaire en Assurance) – Courtier d’assurances et de réassurances (COA), depuis le 31/01/2014 – [Courtier, Catégorie B]

Objet du site

Le site www.vigifinance.com est un site à but strictement informatif dont l’objectif est de présenter l’activité de VIGIFINANCE, son activité de gestion de portefeuille et les principales caractéristiques de ses produits et services.
Toutes les informations disponibles sur le site ont un caractère exclusivement indicatif. Il ne s’agit pas d’un site transactionnel.
Toute information peut être modifiée sans préavis par VIGIFINANCE.
En aucun cas, les informations publiées sur le site ne représentent une offre de produits ou de services pouvant être assimilée à un appel public à l’épargne, ou à une activité de démarchage ou de sollicitation à l’achat ou à la vente d’OPCVM ou de tout autre produit de gestion ou d’investissement.
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Conditions d’utilisation

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Limitation de responsabilité

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Les photos sont non contractuelles.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Réglementation

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Propriété intellectuelle

Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive de la société à l’exception des marques, logos ou contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs.
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Editeur

MORFEUS ADVERTISING S.L

Hébergeur

OVH
2, Rue Kellermann
BP 80157
59100 Roubaix

Responsable éditorial

Gérard de BARTILLAT
information@vigifinance.com
01.56.88.34.90

Gérard débute en 1979 sa carrière à la Banque Lazard. Il passe 2 ans à l’Institut du Développement Industriel, en tant que responsable des investissements pour les secteurs du BTP, des services pétroliers et de la mécanique. En 1984, il vit sa première aventure entrepreneuriale en participant à la fondation de la Banque Eurofin, dont il sera nommé Directeur Général en 1990 puis Président du Directoire en 1996, suite à l’adossement de la Banque Eurofin au CCF. Lorsque la Banque Eurofin est intégrée au groupe HSBC en 2001, il devient Président du Directoire d’HSBC Private Bank France, banque issue de la fusion de la Banque Eurofin, de la Banque du Louvre, de BPI et d’HSBC Republic. Il exercera des postes clés chez HSBC, en étant Président d’HSBC DEWAAY et membre des Comités Exécutifs Europe et Monde d’HSBC Group Private Banking, puis Président du Conseil de Surveillance d’HSBC Private Bank France. Gérard est Ingénieur de l’École Centrale et Docteur en Sciences Économiques.

Politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts

Politique de sélection et d’évaluation des intermédiaires

Politique de traitement des réclamations

Politique d’exercice des droits de vote

Politique de rémunérations des collaborateurs

Politique de confidentialité et de protection des données personnelles

Rapport des frais d’intermédiation

Politique de prise en compte des critères ESG

En Juin 2009, à l’issue d’une crise financière majeure nous décidons de créer VIGIFINANCE. Dans un contexte réglementaire et fiscal de plus en plus contraignant, et face à une offre bancaire opaque qui perd de sa valeur ajoutée, nous avons fait le choix de développer notre propre modèle de gestion de fortune, reposant sur trois valeurs fortes :
Liberté, Transparence et Performance.

Notre démarche s’articule autour de trois objectifs majeurs :

  • Prendre de la hauteur, visualiser l’ensemble de nos actifs pour adopter une stratégie globale;
  • Réaliser de la performance en connaissant et en maîtrisant notre risque;
  • Remettre notre patrimoine entre des mains compétentes et responsables.

Après trois ans de travail, nous avons réussi à restructurer l’ensemble de notre patrimoine, dont la pérennité repose désormais sur :

  • La solidité d’une stratégie financière globale et cohérente;
  • Une surperformance avérée grâce à une sélection libre et rigoureuse des investissements;
  • Des frais bancaires identifiés et négociés;
  • Une impression retrouvée de connaissance et de maîtrise de nos avoirs;
  • La réactivité et la disponibilité de notre équipe.

Depuis 2012, nous proposons ce service de conseil à des grands investisseurs privés qui sont, sans aucun doute, confrontés aux mêmes problématiques et aux mêmes besoins que les nôtres. Nous ne sommes rattachés à aucun organisme financier, nous disposons d’une totale liberté qui nous permet d’offrir un service entièrement objectif, toujours orienté vers l’intérêt de nos clients.

Caroline débute sa carrière au BIPE puis se tourne vers l’enseignement, où elle exercera, en tant que Maître de Conférence, à Sciences Po Paris et à l’INALCO. Elle s’oriente par la suite vers le monde de l’entreprise, et plus précisément du Private Equity, en intégrant les conseils de fonds comme Capzanine, ABN-AMRO, et Fonds Partenaires Gestion. Aujourd’hui, elle est Administratrice de Media Participation et de I&P. Caroline est diplômée de Sciences Po Paris et Docteur en Sciences Économiques.

Avocat au barreau de Paris, Louise a intégré le département de Conseil Fiscal aux Clients Privés Français de la banque Lombard Odier, à Genève, en 2007, se spécialisant dans la fiscalité des opérations patrimoniales transfrontalières. De retour à Paris en 2012, elle a rejoint Sycomore Family Office, pour y développer le service d’Ingénierie Patrimoniale, en accompagnant des familles d’entrepreneurs et d’investisseurs dans l’organisation de leur patrimoine et la gestion de leurs problématiques juridiques et fiscales. Louise poursuit cette activité au sein de Vigifinance depuis 2017, comme responsable de l’Ingénierie Patrimoniale. Elle est par ailleurs diplômée d’une maîtrise en droit de l’Université de Cologne (Allemagne), d’un DESS de fiscalité de l’université de Paris I/ HEC et d’un DEA de droit des contrats et des biens de l’Université de Paris I.

Véronique débute sa carrière chez Indosuez à Johannesburg en qualité d’analyste financier. Après 4 ans à Londres, elle devient en 1991 directeur de cabinet du Sénateur et Président du Conseil Général de l’Aube puis, après un séjour de 2 ans en Caroline du Nord, elle revient pour s’occuper du développement de la Technopole créée autour de l’Université de Technologie de Troyes. En 2001, elle passe directeur d’investissements chez CDC Entreprises, devenue BPI France, en charge de fonds d’investissements small caps, notamment en région, dont elle accompagnera la transformation et le développement. Après 2 ans chez Barclays Private Equity (Equistone), elle entre en 2006 chez Oddo BHF au sein de la Banque Privée en tant que responsable des Grands Investisseurs Privés où elle développera l’offre qui leur est destinée et les accompagnera dans leurs problématiques globales. Véronique rejoint VIGIFINANCE en 2017 en tant qu’associé et responsable des Grands Investisseurs Privés. Elle est diplômée d’HEC.